Old Shatterhand (Lex Barker) und Winnetou (Pierre Brice) lernen sich beim Bau der 'Great Western Railroad' kennen. Der gewinnsüchtige Bandit Santer will die Eisenbahnlinie quer durch das Gebiet der Apachen bauen. Er lässt Winnetou zu den Kiowas verschleppen und dort soll er sterben. Old Shatterhand befreit ihn und sie werden Blutsbrüder.