Graf Riccardo d'Arce (Lex Barker) ist zu Unrecht von Herzog di Pallanza (Herbert A.E. Böhme) verbannt worden. Seine Bemühungen, das schlechte Verhältnis zu verbessern, werden von dem verbrecherischen Fosco di Vallebruna (Livio Lorenzon), seinem alten Fein und Rivalen um die Gunst der schönen Herzogstochter Bianca (Anny Alberti), die Riccardo seit langem liebt, torpediert.